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CFi.CN讯：最新财报显示，隆鑫通用2026年上半年实现营业收入97.8亿元，同比微增0.2%；归母净利润9.9亿元，同比下降7.7%。二季度营收52.5亿元，环比增长16.2%，业绩整体符合预期。摩托车业务收入达77.62亿元，同比增长6.72%，其中无极品牌表现亮眼，收入23.69亿元，同比大增19.68%。

近期机构研报指出，利润下滑主要受通用机械业务疲软及汇兑收益减少影响，但核心的无极品牌持续放量，出口收入达14.15亿元，同比增长18.9%。基本面来看，无极在欧洲五国市占率达5.79%，成为首个突破5%的中国摩托车品牌，海外扩张取得实质性进展。

研报认为，公司员工持股计划落地，绑定核心团队利益，考核目标明确，有望激发长期动力。尽管短期利润承压，但中大排量摩托车赛道高景气，无极品牌量利双升趋势明确。研报预计2026-2028年净利润持续增长，对应PE仅14倍，具备估值修复空间。

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